太重集团榆次液压工业有限公司增资公告（国资监测编号G62019SX1000003）
发布时间：2019-06-13
| 项目名称 | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 项目编号 | 21ZZKG20190003 |
| 挂牌起始日期 | 2019/6/13 | 挂牌截止日期 | 2019/8/7 |
| 挂牌期满，如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长48个周期。 | ||
| 项目 概况 |
增资企业基本情况 | 企业名称 | 太重集团榆次液压工业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 山西榆次工业园区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | 法定代表人 | 王创民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2010/07/02 | 注册资本 （万元） |
22900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 91140000556597359A | 所属行业 | 专用设备制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 液压元件及液力件、液压系统及装置、铸件、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、机械产品、电子产品、金属材料(稀有金属除外)的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务;自有房屋租赁;普通设备租赁;复印服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);铁矿石、建材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前股权结构 |
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| 增资企业承诺 | 我方拟实施增资，并通过山西省产权交易市场有限责任公司发布增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方增资已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准； 2、增资公告内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及山西省产权交易市场有限责任公司的相关规定，按照有关程序及要求等履行我方义务； 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
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| 主要财务指标 |
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| 评估情况 | 评估机构 | 评估基准日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股对应估值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 |
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| 拟引进外部投资者人数 | 本次增资拟引进不少于3家外部投资方 |
拟增资底价 | 增资价格不低于经核准或备案的净资产评估值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 本次增资款项主要用于偿还太重集团榆次液压工业有限公司（以下简称：太重榆液或增资企业）带息负债，减轻债务负担，改善资产结构、增强太重榆液营运及盈利能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 | 本次增资完成后，新进股东单方持股比例不高于33.33%，合计持股比例不低于33.33%不高于66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | 股东决定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国资监管机构 | 省（直辖市、自治区)级国资委监管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门 | 太原重型机械集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称及文件名称（含文号） | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于太重集团榆次液压工业有限公司采取公开方式引入外部投资者进行增资的批复 晋国资产权函【2019】290号 |
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特别 |
对增资有重大影响的相关信息 | 1、本次增资拟引入3家或3家以上投资方，单家投资方投资金额不低于1亿元，持股比例不高于33.33%； 2、本次增资募集资金总额不低于5亿元，不高于10亿元，增资完成后，新股东合计持股比例不低于33.33%，不高于66.67%； 3、本次增资仅接受货币资金出资，币种为人民币； 4、本次增资不接受联合投资； 5、本次增资不接受代持、委托（含隐名委托）、信托增资； 6、本次增资价款中超出新增注册资本的部分计入资本公积，由新老股东共同享有； 7、投资方承诺认可经审计、评估的公司债权债务，增资完成后，上述债权债务由股东变更后的公司全部承继。 |
| 是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 | |
| 原股东是否参与增资 | 否 | |
| 职工是否参与增资 | 否 | |
| 其他需披露事项 | —— |
| 增资 方案 |
遴选方式 | 竞争性谈判; |
| 遴选方案主要内容 |
1、意向投资方的投资报价及持股比例：在增资价款一定的情况下增资后持股比例低者优先。 2、意向投资方的综合实力因素，包括但不限于：企业背景、行业声誉、盈利状况、资金实力、投融资能力、公司治理、债务保障等。 3、认同增资企业的企业文化及经营理念，尊重公司发展战略，支持公司治理结构的考虑和安排，与增资企业原股东能够建立良好的沟通协作关系，与太重榆液战略发展和价值观契合度高的企业优先。 4、意向投资方与太重榆液的业务协同程度：有利于且能为企业后续经营提供资金及资源支持的企业优先。 5、具体内容详见《遴选方案》。 |
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| 增资达成或终结的条件 | 增资达成的情形： 本次增资征集到符合投资方资格、接受增资条件，并与增资企业就《增资协议》达成一致的投资方。 增资终结的情形： 1、本次增资价格低于经评估备案的评估价； 2、增资总额低于人民币5亿元； 3、投资人未与增资企业就《增资协议》达成一致。 |
| 投资 条件 |
投资人资格条件 | 1、在中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织； 2、具有良好的商业信誉，经营行为规范且三年内无不良征信记录及违规行为； 3、具有良好的支付能力，能一次性支付增资价款； 4、认同增资企业的企业文化及经营理念，尊重公司发展战略，支持公司治理结构的考虑和安排，与增资企业原股东能够建立良好的沟通协作关系； 5、此次增资主要针对于财务投资者，因此投资方不参与太重榆液的经营管理。各投资方之间不得签署一致行动人协议，并同意与太重集团签署一致行动人协议； 6、符合国家法律、法规及相关规定其他条件。 |
| 增资条件及其他事项 | 1、本项目挂牌公告有效期即为尽职调查期，意向投资方可向原股东及增资企业了解本次交易的相关情况，增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持，并签署《保密协议书》；增资企业可对意向投资方进行尽职调查，并在此基础上做出是否确定意向投资方资格的决定，意向投资方对此应当予以配合。 2、意向投资方须向山西省产权交易市场有限责任公司（以下简称：交易市场）交纳尽调保证金后方能进入增资企业进行尽职调查。增资企业接受尽职调查的时间截止至本项目公告期满日17时止。尽职调查结束后，意向投资方如参与本项目，应在项目公告期满日17时前向交易市场提交书面意向投资申请及相关材料完成报名手续，尽调保证金直接转为履约保证金；意向投资方如不参与本项目，应于项目公告期满日17时前向交易市场提出书面申请退还尽调保证金，交易市场在收到书面申请后办理退款相关手续，全额无息原途径退还尽调保证金。 3、意向投资方办理报名登记手续并且交纳履约保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断自愿接受项目公告全部内容，并承担增资企业存在的一切相关交易风险，被确定为投资方后不得以不了解增资企业状况、增资交易条件等为由而拒绝履行相关投资义务，否则视为违约，交易市场将有权扣除履约保证金，作为对交易市场及增资企业的赔偿。 4、意向投资方应在被确定为最终投资方之日起5个工作日内与增资企业及其原股东签订《增资协议》，并在《增资协议》生效之日起5个工作日内一次性将其认缴的全部投资金额（含已交纳的履约保证金）交付至山西省产权交易市场有限责任公司指定账户。 本项目交易款项（包括尽调/履约保证金、增资价款）结算账户信息如下： 名 称：山西省产权交易市场有限责任公司 开户行：交通银行太原市平阳路支行 账 号：141000679018170078783 5、增资企业自评估基准日至完成工商变更登记期间所发生的盈余或亏损，由新、老股东按照增资后持股比例共同享有或承担，不影响本次的增资价格和持股比例。 6、本次增资过程中涉及的交易服务费及权证变更过程中所涉及的相关税费由增资企业和投资方各自承担。 7、自完成工商变更登记之日起，投资方即成为增资企业的新股东，并按其实缴出资依照法律、本次增资方案和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。 |
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| 标的交付 |
| 投资 指南 |
操作规则 | ||
| 现场尽调 | |||
| 意向投资报名 | 报名时间 | 2019/6/13至2019/8/7 | |
| 报名手续 | 请意向投资方在增资公告有效期内的工作时间（上午8:30-11:30，下午 15:00-17:00）向山西省产权交易市场有限责任公司提交书面申请材料办理报名登记手续，并于挂牌截止日17:00前交纳履约保证金人民币30万元至如下指定账户（履约保证金以到账时间为准）。 1、保证金指定汇入账户： 名 称：山西省产权交易市场有限责任公司 开户行：交通银行太原市平阳路支行 账 号：141000679018170078783 2、报名资料： （1）意向投资方主体资格证明； （2）意向投资方公司章程、投资行为决策及相应批准文件； （3）《意向投资申请书》； （4）意向投资方法定代表人签署的授权委托书及授权人、被授权人的身份证明； （5）满足项目公告中投资方资格条件需提交的其他资料。 报名时请携带相关证件的原件、复印件及报名单位公章。 3、报名地址： 山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦二层 4、联系方式 联系人：赵先生 联系电话：0351-7218393 |
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| 保证金及处置方式 | （一）履约保证金金额：人民币30万元 （二）履约保证金保证内容： 非增资企业原因，当出现以下任何一种情形时，山西省产权交易市场有限责任公司有权全部扣除该意向投资方保证金，扣除的保证金用于支付增资交易双方全部交易服务费和向增资企业支付违约金，如保证金不足以补偿增资企业实际损失的，增资企业可继续追诉： （1）意向投资方报名所提供的相关证件资料经查证出现伪造、变造证件等行为的； （2）意向投资方报名并交纳保证金后单方撤回增资申请的; （3）经资格确认的意向投资方未按规定参加后续遴选程序的； （4）被确定为投资方后，未按约定时限签署相关成交文件的； （5）被确定为投资方后，未按成交文件履行相关权责的； （6）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 |
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| 服务费 | 详见意向投资方承诺资料 | ||
| 附件下载 | |||
| 联系 方式 |
标的咨询 | 赵先生 |
| 技术支持 | 0351-7218393 | |
| 咨询时间 | 公告有效期内的工作时间（上午8:30-11:30、下午15:00-17:00） | |
| 单位地址 | 山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦二层 | |
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